绍熙八年，秋。铁木真出兵南下。仅用两月，蒙古大军就攻陷西域各地，破密宗，毁白陀山庄，灭吐蕃诸部。随即铁木真向东进军，闪电围住西夏重镇灵州城，切断西夏东西部联系的同时，也扼住了西夏首都兴庆府向南的撤退通道，使西夏无路可退。西夏震动，国主听从众臣谏言，把全国精锐全部集中在首都兴庆府和灵州两地，依靠黄河和贺兰山天险，与蒙古一战。于是乎——铁木真兵力十万，西征不久，覆灭西辽，士气不免疲惫。西夏举国三十万大军，居山川之险，众志成城，士气无比高昂。两边对比，在灵州城展开大战。顺嘴一提，百年前，北宋发三十万大军，也是在灵州城与西夏激战。那一战西夏坚壁清野，诱敌深入，先疲后击，竟是以少胜多，几乎全歼宋朝主力。所以此次西夏国主信心满满，欲重现当年的辉煌。然而谁也没想到，铁木真只用一招围点打援，就将西夏玩弄于鼓掌。灵州城外便是黄河，此时已入冬季，正值黄河结冰，可以行走，却无法承受骑兵重量，速度也极慢。所以主动发动进攻的一方，必然讨不得好，蒙古和西夏就隔黄河对峙，谁都不愿意动。这样僵持下去，无疑是深入敌腹的蒙古大军吃亏。谁料铁木真不先解决城外的军队，反倒掉头去对付高城深池的灵州，命令士兵合围，堆积柴草，假意放火烧城。黑烟直起，远处的西夏将领看得大惊失色，马上挥军来援。铁木真布置大量弓箭手，射杀在冰面上缓缓前进的步兵，同时有意让部分残兵入城。灵州城守将派出斥候，示意不要援军，都被蒙军射杀，对岸的大将也发现中计，不再理会，欲耗光蒙古粮草。然而铁木真派人入兴庆府散布谣言，说灵州城内早有蒙古细作，欲里应外合，城外援军则心怀不轨，见死不救。西夏国主下令，无论如何要保住城池安全，大将不从，居然临时换将。于是乎，城内守军不敢贸然出城，其援军也被分化消耗。更歹毒的是，故意放入城内的士兵基本已是溃败状态，不仅没有重武器，也无补给和医药，城内压力越变越大。等到灵州城内攒了十几万部队的时候，根本供不起粮草消耗，铁木真围而不攻，静候对方吃光粮食，自取灭亡。守将无奈，开城突围，奋死一搏，可惜铁木真早就于城外弯弓搭箭，等着那些疲惫不堪的西夏军自投罗网。仅仅半月，蒙古攻下灵州城，将西夏国