是为人前卖弄？”菩提老祖先是看着众弟子，又望向悟空：“我也不罪你，你且去罢！”悟空闻言大惊：“老师教我往那里去？”菩提老祖道：“我已无神通教你，你从哪里来，便回哪里去就是。”悟空道：“我自东胜神洲傲来国花果山来，然老师厚恩未报，不敢去。”菩提老祖道：“哪有什么恩义，你这去定生不良，凭你怎么惹祸行凶，却不许说是我的徒弟，否则把你这猢狲剥皮锉骨，将神魂贬在九幽之处，万劫不得翻身！”悟空闻言浑身一颤，叩首道：“决不敢提起老师一字，只说是我自家会的便罢！”在众弟子复杂难言的目送下，他捻起口诀，纵起筋斗云，径回东边而去。仅仅一个时辰，就回了东胜神州，神目扫射，却是要寻那麒麟山。但麒麟山早在数年前的交锋中夷为平地，哪还有半点留存，悟空以为这位师父也不愿见自己，更是伤心，在原处坐了许久，才回那傲来国。到了花果山，未至水帘洞，就听鹤唳猿啼，声音甚是悲切，开口叫道：“孩儿们，我回来了！”话音落下，就见千千万万的猴子跃了出来，把他围在当中，连连叫道：“大王，你一去许久，让我们好想！”悟空心头宽慰，悲戚稍去，却听猴子们又道：“大王，我等近来被一大妖在此欺虐，强占水帘洞府，被那厮捉了许多子侄，教我们看守洞外，望大王作主啊！”悟空勃然大怒，都不问那大妖来路，纵地金光，直入水帘洞内。就见正中坐着一位魁梧巨汉，头戴乌金盔，身挂皂罗袍，下穿黑铁甲，足踏着花褶靴，腰广十围，身高三丈。悟空大喝：“就是你这厮占了我水帘洞？”那大妖见得悟空不僧不俗，赤手空拳，并未有什么警觉，执起一口大刀，锋刃明亮，大喝道：“吾乃混世妖王，你……”话到一半，悟空早已不耐，双手一摄，那大妖身不由己地飞出，直接倒提起来。“饶命，吾家祖宗乃是狮驼……”眼见悟空神通无量，凶神恶煞，那大妖骇得赶忙报出后台。

“任你是谁，俺老孙也一并打杀！”悟空哪里理会这个，手上用劲，直接将他撕成两半，再将那大刀摄来，舞了两舞，极不顺手，琢磨着自己也要弄件兵刃，才显威风。灭了外敌，悟空会聚群猴，共有四万七千余口，一并操练，再唤来满山精怪，各路妖王，共有七十二洞，参拜猴王为尊，每年献贡，四时点卯，把花果山打造得如铜墙