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此片描述在局势动荡的英属印度，一名英国孤儿本性善良但言行不羁，后被一位英国情报员看中，让他追随自已左右，将他训练成一名专职情报员。片中还穿插有一名大喇嘛到印度找寻“神河"，而小孤儿自愿追随做其小徒弟的
